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除了硅晶圓供貨吃緊 MLCC也開始陷入缺貨潮了?

作者:來源:訪問:時間:2018/2/20 15:16:49

半導體產業鏈缺貨潮持續蔓延。

環球晶近日召開股東臨時會,針對近期半導體硅晶圓漲價,董事長徐秀蘭預期,今年供應與需求缺口約3-5%,明年進一步擴大為7-8%,未來兩年仍供不應求,可預期今年全年產品價格漲價趨勢都會相當健康,12吋晶圓漲幅比8吋更大,第2季部分硅晶圓漲幅更達2位數幅度。

她說,去年每吋半導體硅晶圓價格平均為0.67美元,是過去11年來最低,上季更比0.67美元還低,但此狀況1月已明顯改善。

徐秀蘭表示,第1季半導體硅晶圓供應吃緊,由于許多客戶是去年底開始談價格,因此價格最快第2季開始反映,預期第2季硅晶圓漲幅將相當明顯,部分硅晶圓漲幅有機會達2位數,8吋硅晶圓則估也有個位數的漲幅。

徐秀蘭強調,目前整體市場供應維持不變,半導體硅晶圓廠也不打算擴充產能,僅針對制程去瓶頸化,而需求在晶圓廠產能持續開出,先進制程需求快速成長,推升整體硅晶圓需求上揚,今年整體供應面仍緊,需求持續成長。

她預期,在心理因素帶動下,預期未來2年硅晶圓仍維持需求大于供給情形,今年供給與需求缺口約3-5%,明年估有7-8%。

徐秀蘭指出,今年部分硅晶圓需求強價格估可逐季上去,而有些則會稍微修正再繼續上漲,整體硅晶圓價格走勢,預期全年將會相當健康。

在產能供應上,徐秀蘭預期,以去年全年平均每吋晶圓的平均單價0.67美元來看,預期要到0.9美元以上,包含環球晶等硅晶圓廠商才會考慮擴產。

另外,現在建廠成本相當高,建造一座月產能10萬片的12吋半導體硅晶圓廠,至少要花3億美元,加上可通過環保標準的相關制程與先進制程的檢測設備,整體建廠成本將上看4億美元,對廠商來說,硅晶圓的平均單價仍低,加上帶進營收規模不足以彌補折舊攤提前提下,預料各家廠商都不會積極擴產,會選擇以去瓶頸化為優先。

TDK淡出,MLCC也加入陣型

除了硅片,近來多層陶瓷電容(MLCC)供應鏈也爆出供應嚴重不足,展望2017年第一季,可能全季都將陷入供給稀缺的狀況,據盛傳,目前MLCC供給缺口基本上已來到5%。

據日本調研機構JAPANECONOMICCENTER一份2017年多層陶瓷電容(MLCC)的展望報告顯示,一般手機、智慧型手機、平板電腦、個人電腦等AV設備為使用大宗的全球多層陶瓷電容預估需求,2017年將上升至5521億個,與2016年相比,2017年MLCC需求量預估將再度增加106億個。     

JAPANECONOMICCENTER估計2017、2018全球多層陶瓷電容產能僅微幅成長。

傳統上被動元件MLCC是日本大廠如村田制作(Murata)、TDK、太陽誘電之天下,但由于近年來韓國電子廠如三星電機(SEMCO)的積極搶進,MLCC市場殺價競爭早已是司空見慣,但近來因為MLCC利潤已經殺到極低,市場需求又開始回溫,故MLCC殺價潮似乎也開始觸底。

而MLCC市場的獲利空間在過去數年快速收窄,也使得日本大廠TDK曾在去年中旬傳出將淡出一般型MLCC市場,TDK目前為MLCC市場的第五大供應商,而TDK的淡出,這即可能使得MLCC供給端出現嚴重稀缺。

據預估,從全球多層陶瓷電容產能有限的情況來看,倘若蘋果iPhone8在第二季提前出現備貨潮,再加上車用電子MLCC等市場的需求拉抬,估計MLCC的供需情況將會更為緊俏。

蘋果iPhone主要的MLCC供應商為村田、太陽誘電、三星等MLCC高端制造廠,而臺廠MLCC供應鏈國巨、華新科、達方、禾伸堂則是主攻中低階為主。

以華新科為例,2016年華新科歸屬母公司的業主凈利,高達新臺幣21.52億元,年增率大幅跳增78.5%,法人表示,華新科2016年的MLCC出貨量、晶片電阻等出貨量皆是相當穩健,故帶動去年獲利大幅成長。

而另一被動元件大廠國巨,去年營收亦是創下歷史新高紀錄,來到296.17億元,年增率上升7.65%。

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